Заядлый игрок Игорь Купеев проигрывается в карты игроку Валету. Валет с дружками избивают его, требуя достать деньги любым путем. Невеста Игоря, Ксения Станилова, обещает ему помочь. Сивый встречает Зубова на вокзале: тот вышел из тюрьмы условно-досрочно. Они едут в Ольховку. По дороге Сивый рассказывает о переменах, произошедших в Ольховке: на месте Зубова теперь новый лесник Курбатов - взяточник и пройдоха. Дронов ушел на пенсию. А Вера ребеночка родила! Зубов равнодушно слушает его. Его тревожит только смерть Рыжего, который не дождался хозяина. Зубов не хочет возвращаться в Ольховку и селится в соседней Иванисовке. Он живет обособленно, попивает и ни с кем не общается. Как условно-освобожденный отмечается у участкового Иванисовки, Рогозина. На работу его не берут - он перебивается случайными подработками, в том числе и на монастырском подворье. Лисков обсуждает дела с бандитом Серьгой, дает ему крупную сумму денег в кейсе. Он хочет справить свой юбилей на Лазурном берегу с большим размахом. Серьга заказывает путевки директору турагентства Галиеву и передает кейс с деньгами. Но кейс крадет Ксения, которая работает в фирме Галиева. Бандиты Репа и Чуня преследуют Ксению и Игоря, догоняют их на трассе и убивают Игоря. Ксении удается спрятаться на монастырском подворье. Она симулирует потерю памяти. Послушницы оказывают помощь девушке. Лисков зол - он хочет вернуть свои деньги. Серьга и бандиты прочесывают местность и находят Ксению на подворье. Девушка пытается убежать, ее заталкивают в машину. Но в дело вмешивается Зубов - он узнал Серьгу, который принимал участие в похищении Андрея Сурикова. Зубов преследует бандитов и спасает Ксению. Разобраться с Серьгой и узнать имя Заказчика ему мешает приезд наряда ГБДД. Деньги Лискову вернуть не удается - они по случайности сгорают в печке подворья, куда Ксения их спрятала. Галиева убивают. Но Лисков знает, что вернуть эти деньги помешал Зубов, который продолжает искать Заказчика убийства Суриковой.
