Цыган Будулай был жестоко избит бандитами, потерял память, чудом выжил и полгода провёл в больнице. Вернуть его воспоминания может лишь встреча с сыном. Однако цыган считает, что мальчик погиб во время войны, а сам сын ещё не знает, что Будулай - его отец...
