После смерти царя Бориса Годунова убиты его вдова и юный наследник Федор. На престол восходит самозванец Лжедмитрий, но год спустя убивают и его. Власть переходит из рук в руки - в России наступает Смута. Единственный свидетель убийства царской семьи - мальчишка-слуга Андрей. До мельчайших подробностей помнит он сцену расправы над законными правителями, но главное - он не может забыть дочь Бориса Годунова, красавицу Ксению... Спустя годы судьба сводит повзрослевшего Андрея с испанским дворянином Альваром Борха. После гибели Борха в схватке с разбойниками, присвоив его одежду и имя, Андрей становится "гишпанским кабальеро". У него появляется хоть какой-то шанс спасти Ксению Годунову и завоевать ее сердце...