1-я серия. 2002 год, Тверь. После концерта на День города Михаил Круг вернулся домой, где его поджидали убийцы. Преступление так и не было раскрыто. Десять лет спустя друг Михаила Алексей приглашает известного сценариста Матвея, чтобы написать о популярном певце. Вместе они отправляются в Тверь, чтобы поговорить о Круге с теми, кого он любил, с кем ссорился и дружил. 2-я серия. Алексей везет Матвея на корабль, где в компании цыган отдыхает криминальный авторитет Седой - покровитель и добрый друг Михаила. Идею написать книгу о Круге он горячо поддерживает. Для него Михаил был героем: смелый, честный, бесстрашный, и дом его всегда был открыт. А оказалось, что опасаться было чего. 3-я серия. Марина после серьезной ссоры уходит от Михаила. Но люди, которые вкладывали в него деньги, принуждают ее вернуться и дают три дня на то, чтобы Михаил приступил к работе. У Марины есть ответ на вопрос: "Кому была нужна его смерть?" Алексей предлагает Матвею познакомиться с музыкантами группы "Попутчик". С ними Круг объездил всю Россию, а также Америку и Израиль. 4-я серия. Матвей хочет понять, почему Круга не было на телевидении. Друг Михаила, который помогал ему пробиваться в эфир, рассказывает, как Круг отказался вырядиться в мушкетера ради участия в телевизионном новогоднем шоу. На ТВ к нему относились с пренебрежением. О том, что Круг пишет рок-баллады, духовные песни, знали не все. Историю знакомства, ставшего началом самой счастливой любви в жизни Михаила, Матвей узнает из первых уст - от Ирины.