Сын русского эмигранта графа Тульева - опытный разведчик с большим международным стажем по кличке Надежда - направлен в Россию на выполнение очень сложного и рискованного задания, имеющего прямое отношение к атомному промышленному комплексу. В город, где он обосновался под именем Михаила Зарокова, направляют молодого сотрудника КГБ Павла Синицына, который под видом вора-рецидивиста Бекаса должен завоевать доверие у Зарокова-Тульева-Надежды... Приключенческий фильм по одноименной повести В. Востокова и О. Шмелева.