Скрываясь в лесу, Шугаев обнаруживает почти готовый немецкий аэродром с самолетами, накрытыми маскировочными сетками. Он запоминает месторасположение этого очень серьезного объекта. Бестужев ставит перед французскими и советскими пилотами задание - освоить важные для наступления ориентиры на местности. Бельке и Шмидт стоят возле самолетов и пытаются понять, откуда в небе появились французы. Сходятся в одном: раз уж "лягушатники" служат Советам, то их следует примерно наказать. Из кустов их видит Шугаев. С аэродрома взлетает звено Василевской. Заметив самолеты Бельке и Шмидта, она дает команду атаковать. Первая ввязывается в бой Рапопорт. Василевская довольно быстро расправляется со Шмидтом - он падает и гибнет. Но в это время опытный Бельке удачно атакует Рапопорт, она ранена, самолет горит, ветер сносит ее парашют за линию фронта - к немцам...