Выступая в тылу, Мессинг знакомится с раненым солдатом-лунатиком, в котором видит зачатки своих способностей. Он добивается права открыть собственную лабораторию, но встречает лишь презрительные насмешки со стороны официальной науки. На одном из заводов Мессинг видит колонну пленных немцев, а в ней – Канариса. Потеряв контроль над собой, Вольф усилием мысли убивает старого врага. После окончания войны Мессинг спокойно живет в Москве. Однажды на футбольном матче он знакомится с Василием Сталиным, младшим сыном вождя.