Мессинг задержан советскими пограничниками. Его принимают за шпиона. Чтобы сохранить себе жизнь, Мессинг демонстрирует свои способности начальнику заставы. Слух об этом доходит до Москвы. Нарком внутренних дел Берия, заинтересованный диковинным иностранцем, вызывает его в Москву. По приказу Берии Мессинг выходит из здания НКВД на Лубянке и возвращается туда без пропуска. Потрясённый Берия разрешает Мессингу работать на советской эстраде. С новым амплуа "артист оригинального жанра" Мессинг приезжает в Минск.