Маша, тридцатилетняя женщина, полностью погружена в работу над переводом серьезного литературного произведения. Она мало общается с людьми: отчасти из-за природной скромности, отчасти из-за неудачного замужества. Однажды ей предлагают поработать переводчиком у всемирно известного постановщика кукольных шоу, который приезжает в Москву вести семинары для молодых российских артистов и выбрать лучших из них для участия в новом шоу. Так Маша знакомится с Томом Гринвудом. Встреча двух очень разных, но равно одиноких людей, переворачивает жизнь обоих.