Февраль 1917 года. Выпускник медицинского факультета Михаил Алексеевич Поляков получает назначение в земскую больницу. Новый доктор не совсем уверен в себе еще и потому, что до приезда сюда он потерпел неудачу в любви. Однажды, борясь за жизнь пациента, Поляков ставит под угрозу свою. Спасает его укол морфия - самого сильного наркотика. Молодой врач уверен, что пагубное пристрастие обойдет его стороной. По рассказам Михаила Булгакова.