Бывший сотрудник уголовного розыска Клим ведёт уединённый образ жизни. Однажды к нему приезжает друг и просит помочь в одном деле. Он обещает, но... на рассвете его приятеля находят мёртвым. Прокуратура открывает дело, которое поручает вести молодому следователю. С каждым днём подозреваемых становится меньше - они погибают при странных обстоятельствах. Клим берётся за собственное расследование.