Джеймс Риз работает помощником американского посла во Франции и является младшим оперативным сотрудником ЦРУ. Он мечтает стать полноценным агентом и участвовать в реальных операциях. Пока же ему доверяют только замену номеров на конспиративной машине и установку "жучка" в кабинете министра иностранных дел. И вот Ризу выпадает шанс проявить себя. В Париж приезжает суперагент Чарли Вэнкс, и Джеймса назначают ему в помощники...