1969 год: над странами Юго-Восточной Азии летают гражданские самолеты, принадлежащие вполне мирной компании "Эйр Америка". Однако за внешне благопристойной вывеской на самом деле прячется организованный криминал: на самолетах "Эйр Америка" вместо цивильных грузов перевозятся наркотики и оружие. Об этом узнает молодой пилот Билл Ковингтон и делится своим открытием со старшим товарищем Джином Райеком. Джин прекрасно устроился в Лаосе и делает на контрабандных авиаперевозках неплохие деньги, однако обстоятельства складываются так, что Райек становится на сторону Ковингтона - против боссов компании. А это значит - прощай, спокойная жизнь.