Приключения агента ФБР Фрэнка и его нового напарника - говорящего ротвейлера Макса. Вместе им предстоит отправиться в Лас-Вегас и раскрыть заговор коварных контрабандистов, которые продают редкие виды животных во время выставки собак. Для того чтобы операция прошла успешно, героям придется работать под прикрытием: Максу - стать участником собачьего конкурса красоты, а Фрэнку - изображать его хозяина.