1-я серия. Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идeт подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Спецслужбам стран-участниц становится известно, что группа диверсантов планирует покушение на первых лиц. За ликвидацию диверсантов отвечает капитан контрразведки Алексей Турок. Он берeт в помощники местного следователя Жору Маркарова и американского майора Джона Уилби. Вскоре опасения подтверждаются. И хотя первого диверсанта не удаeтся взять живым, но в существовании группы уже нет никаких сомнений. 2-я серия. На Алексея совершено покушение, но ему удается отбиться от преступников. В нападении подозревают… Жору Маркарова: они с Алексеем влюблены в одну и ту же женщину. Жора же считает, что покушение планировалось на него, и диверсанты ошиблись. Вместе с Алексеем он начинает искать Исмаила, который тем временем прячется у новой знакомой, конвойницы Люськи. Алексей и Жора берутся за другую ниточку - убийство американского матроса. 3-я серия. Связной диверсантов арестован, а вместе с ним - и смертельно больной радист. Он сообщает, что немцы готовятся забросить в Ялту новую группу диверсантов, и соглашается вступить с ними в радиоигру по правилам Алексея. Алексею, Жоре и Уилби в последний момент удается предотвратить покушение на Сталина. Радиоигра проходит успешно: теперь у Алексея есть координаты места, куда будет заброшена новая диверсионная группа. 4-я серия. Попавшись в хитрую ловушку немцев, Алексей упускает диверсантов. Те высаживаются в другом месте и решительным марш-броском идут до самой Ялты, уничтожая на своeм пути всех свидетелей. Жора, партизанивший в этих краях, помогает в поисках, но даже ему не удаeтся обнаружить врагов. Зато ему удаeтся найти Исмаила. В память о бывшей армейской дружбе Исмаил соглашается ему помочь.