Маленькая российская деревенька Глущевка - загадочное место. Здесь есть Ведьмино болото - аномальная зона, где ломаются компасы, вода течет в гору и, по легенде, зарыт бесценный клад. В поисках разгадки здешних секретов в Глущевку приезжает геолог Тим Перфилов. Однажды ночью в таинственный лес приходят две сестры - Тоня и Ира. У обеих девушек не ладится личная жизнь. Ирину только что бросил жених, а Тоня согласилась выйти замуж за первого парня на деревне - Петра, но не уверена, что по-настоящему любит его. Девушки решают отыскать цветок, исполняющий желания, - волшебный папоротник, который цветет лишь одну ночь. Но к своему ужасу вместо чудо-цветка они находят Тима, едва живого и почти утонувшего в проклятом Ведьмином болоте. Кто-то ударил молодого человека по голове. Вскоре выяснилось, что Тим ничего не помнит. Ирина решает воспользоваться этим обстоятельством. Узнав, что спасенный геолог - сын богатых родителей, она заявляет ему, что они давно знакомы и у них роман.
Тем временем по деревне ползут страшные слухи. Говорят, что красавица Тоня, которая спасла Тиму жизнь, - ведьма, которая собирается погубить и его, и всю деревню...