"Смерть Карабаса". Следователя Дашу проверяет Управление собственной безопасности. Мало того, что она спит на ходу, так ещё и привлекает к расследованию посторонних! Но Даша и Денис не готовы отказаться от сотрудничества. Во-первых, вместе они расследуют дела быстрее и эффективнее. А во-вторых, они испытывают друг к другу нечто большее, чем дружеские чувства. Во время премьеры кукольного спектакля для взрослых в ложе убит директор театра Болдырев. С ним находились жена и высокие гости, но никто не заметил, как Болдырев получил смертельный укол в сердце. Он убит заточенной тростью, снятой с одной из кукол. Денис, чтобы помочь Даше в расследовании, устраивается в театр кукловодом.
"Улыбка дракона". В ходе китайской чайной церемонии в доме таможенного чиновника Карнизова гости и хозяева были усыплены снотворным, добавленным в чай. Проснулись не все - умер жених дочери Карнизова. Или убит? Из сейфа хозяина дома в это время пропали важные документы. Денис, любитель чая и знаток чайных церемоний, включается в расследование по просьбе Даши.