От престарелого "Дон Жуана" Дона Джонстона уходит очередная подружка. Оставшись в одиночестве, разбирая почту, Дон обнаруживает розовый конверт. В письме неизвестная сообщает, что двадцать лет назад, расставшись с Доном, обнаружила, что беременна. Дама писала, что ничего не хочет от Дона, просто предупреждает, что встреча отца с сыном вполне возможна: мальчик покинул дом в поисках отца. Показав письмо другу Уинстону - любителю детективов - Дон получил от того совет: вспомнить всех своих подружек, которые у него были 20 лет назад, и посетить их, выяснив, кто из них родил ему сына...